Çimko 5 yıl vadeli 300 Milyon Dolar Tutarındaki Eurobond İhracını Başarıyla Tamamladı

Sanko Holding’in öncü şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (“Çimko”), 300 milyon ABD doları fiyatında 5 yıl vadeli Eurobond ihracını muvaffakiyetle gerçekleştirdi. Bu ihraç, Sanko Holding’in milletlerarası yatırımcılarla direkt gerçekleştirdiği birinci sermaye piyasası süreci olma özelliğini taşıyor.

Çimko tarafından yapılan açıklamaya nazaran, Eurobond ihracından elde edilen kaynaklar; şirketin finansal yapısını güçlendirmek, mevcut borç yükünü optimize etmek ve sürdürülebilir büyüme maksatları doğrultusunda güç verimliliği ile yenilenebilir güç yatırımlarını finanse etmek emeliyle kullanılacak.

İhraç, milletlerarası kurumsal yatırımcılardan ağır ilgi gördü. Bu güçlü talep, Çimko’nun sağlam finansal temellerine, istikrarlı operasyonel performansına ve uzun vadeli stratejik vizyonuna duyulan itimadın bir göstergesi olarak bedellendiriliyor. Sürece IFC (Uluslararası Finans Kurumu), EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve GGF (Green for Growth Fund) üzere önde gelen kalkınma finansmanı kuruluşlarının sağladığı takviye ise, ihraca duyulan itimadı daha da pekiştirdi. Bu katkılar, Çimko’nun çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) standartları açısından memleketler arası seviyede kabul gören kriterlere uygunluğunu ve sürdürülebilir kalkınma gayeleriyle olan güçlü ahengini ortaya koydu.

Çimko CEO’su Dr. Önder Kırca konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: “Bu başarılı Eurobond ihracı, şirketimizin güçlü bilançosuna ve stratejik amaçlarına duyulan memleketler arası inancın bir yansımasıdır. Sağlanan kaynaklar, Çimko’nun finansal esnekliğini artırmanın yanı sıra uzun vadeli büyüme planlarımızı da destekleyecek. Borç yapımızı sadeleştirerek maliyet etkinliğimizi artırmayı ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir bedel yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”