Dış piyasalarda güne başlarken

Hisse senetleri

FED 2025 yılının birinci FOMC toplantısında faiz oranlarını beklentilere paralel bir halde sabit bıraktı. Karar metnine eklenen enflasyonun yüksek düzeylerde kalmaya devam ediyor sözü piyasalarda faiz indirimlerinin çabucak gerçekleşmeyeceğine yönelik sinyallerin artmasına sebep oldu. Bilhassa karardan sonra ABD endekslerinde sert geri çekilmeler görünse de seans sonuna gerçek alımların gelmesi ile yataya yakın bir kapanış gerçekleştirdi.

Volatil geçen ABD endekslerinde Dow Jones %0.31, S&P 500 %0.47 ve Nasdaq %0.51 paha kaybederek günü tamamladı. S&P 500 endeksinde irtibat %0.31, altyapı %0.19 ve temel tüketim %0.26 paha kazanarak tamamladı. IT %1.09, gayrimenkul %1.19 ve sıhhat %0.57 bedel kaybederek tamamladı. Dow Jones endeksinde irtibat %0.61, temel tüketim %0.22 paha kazanırken hammadde %0.97, IT %0.66 ve isteğe bağlı tüketim %0.32 bedel kaybetti. Mega cap şirketlerden NVDA %4.03 ve Tesla %2.5 paha kaybederek negatif ayrışan şirketler oldu.

Kurumsal gelişmelerde Uber ve Lyft payları, Alphabet’in otonom araç ünitesi Waymo’nun bu yıl araçlarını 10 yeni kentte test edeceğine dair bir rapor yayınlamasının akabinde %1.94 ve %3.8 paha kaybetti.

Avrupa endeksleri günü kıymet kazanarak tamamladı. Euro Stoxx 50 %0.67, FTSE 100 %0.28, DAX %0.97 kıymet kazanarak günü tamamlarken CAC 40 endeksi günü %0.32 bedel kaybederek tamamladı. Euro Stoxx 50 endeksinde bağlantı %4.65, IT %3.11 ve sanayi %1.11 paha kazanarak tamamlarken temel tüketim %1.65, isteğe bağlı tüketim %1.03 bedel kaybederek tamamladı. FTSE 100 endeksinde finans %1.47, IT %1.41 ve bağlantı %0.70 paha kazanarak tamamladı. Temel tüketim %0.68, hammadde %0.36 kıymet kaybetti.

Avrupa’nın kıymetli şirketlerinden ASML açıkladığı bilançoda birden fazla kalemde beklentilerin üstü açıklanan sonuçların akabinde %5.55 paha kazanarak tamamladı. Novo Nordisk, ABD Besin ve İlaç Dairesi’nin Ozempic’i onayladığını açıkladı. Pay günü %0.53 paha kaybederek tamamladı.

Yarın haftalık işsizlik müracaatları, GDP dataları, PCE dataları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Merakla beklenen FOMC toplantısını takip ettiğimiz süreç gününde Dolar Endeksi, hudutlu yükselişi ile birçok G10 para ünitesi karşısında kıymet kazandı. FED faiz oranlarını %4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Açıklamalardaki şahin ton sebebi ile ABD Doları birinci etapta yükselişe geçse de Powell’ın basın açıklaması ile birlikte yükselişin bir kısmı geri verildi. ABD Doları günü %0.10 yükseliş ile 108,01 düzeyinde tamamladı. Geçtiğimiz günler 1.050 düzeyini aşamayan EUR/USD paritesi bugünü %0.17 paha kaybı ile 1.041 düzeyinde tamamladı. Japon Yeni günün en çok kıymet kazanan G10 para ünitesi oldu. USD/JPY paritesi %0.15 gerileyerek 155,30 düzeyinden süreç gördü. GBP/USD paritesi sonlu gerileme 1.244 düzeyinde süreç gördü.

Altın günü hafif satıcılı tamamladı. Altın %0.30 gerileme ile $2755 düzeyinde süreç gördü. Gün genelinde satış baskısı gözlemlenirken FOMC faiz kararı sonrasında satışlar derinleşti. Lakin Powell’ın açıklamaları ile faiz kararı sonrası gelen satışlar aksine döndü. Gümüş altından olumlu ayrıştı ve %1.07 yükseldi. Brent ve WTI vadelileri paha kaybetti. Etkin vadeli Brent kontratı %0,94 gerilerken, WTI kontratı %1.21 bedel kaybetti.

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvilleri, FED faiz kararının açıklandığı süreç gününde satıcılı bir seyir izledi. FED fonlama faizi sabit kalırken, faiz kararı açıklamasındaki işgücü piyasasındaki sıkı seyrin devam ettiği sözü ve geçtiğimiz açıklamalardaki enflasyonun %2 amacına hakikat ilerlediği sözünün çıkarılması piyasalarda birinci etapta satış baskısına sebep oldu. Lakin Powell’ın açıklamaları ile kayıpların kıymetli bir kısmı telafi edildi. ABD 10 yıllıkları günü 1.8 baz puan artışla %4.55 düzeyine yükseldi. 2 yıllıklar ise 3.1 baz puan artarak %4,22 düzeyinden süreç gördü. Faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları toplantı öncesindeki beklentilerde değerli bir değişikliğe sebep olmadı.

Türk Euro-tahvilleri müspet ayrıştı

Gelişmekte olan piyasa tahvillerinde karışık bir seyir hakimdi. Türkiye eurotahvilleri ise müspet ayrıştı. 2 yıllık getirileri 2.1 baz puan gerilerken, 10 yıllıklar 3 baz puan geriledi. 5 yıllık CDS sabit kaldı ve 260 düzeyinde süreç gördü. Talep toplaması dün tamamlanan yeni Ziraat Bankası ihracı bugün ikinci piyasada süreç görmeye başladı. $750 milyon büyüklüğündeki yeni ihracın getirisi birinci süreç gününde yaklaşık 15 baz puan daraldı.

Kaynak:  İş Yatırım